Erste Schritte |
Bevor Sie mit scaffmax NETZWERK loslegen, sollten Sie zunächst einige grundlegende Einstellungen festlegen:
| ▪ | Adresse: Geben Sie Ihre eigene Adresse ein, damit diese in den weiteren Bearbeitungsphasen zur Verfügung steht: Stammdaten > Mandanteninformationen. |
| ▪ | Benutzer: Legen Sie ggf. weitere Benutzer an, um Ihren Kollegen einen Zugang zu scaffmax NETZWERK zu ermöglichen. |
| ▪ | Kundendaten Erstellen Sie eigene Kundendaten: Adressen, Kontakte und Kunden. Sie können Ihre Kundendaten auch aus anderen Systemen importieren oder im Dashboard weitere Demo-Daten hinzufügen. |
| ▪ | Demo-Daten Auf dem Dashboard finden Sie in der Hilfe-Kachel die Schaltfläche Demo-Daten hinzufügen. Damit ergänzen Sie Ihre bereits eingegebenen Daten mit weiteren Demo-Daten aus den Bereichen Kontakte, Adressen, Firmen etc. |
In der aktuellen Version werden bei mehrfachem Klicken der Schaltfläche Daten-Dubletten erzeugt.
| ▪ | Anfrage: Beginnen Sie mit einer Anfrage, die Sie z. B. per E-Mail erhalten haben. Alle wichtigen Daten werden übernommen, auch angehängte Dateien. |
| ▪ | Gesamtprozess: Wie es nach Erstellen einer Anfrage weitergeht, können Sie hier nachlesen. |