Ihre Kundendaten können in der jeweiligen Übersicht mittels Excel-Datei importiert werden. Beim Importieren ist jedoch eine bestimmte Reihenfolge zu beachten, damit die Verknüpfungen zwischen den Tabellen korrekt hergestellt werden können (siehe auch Informations-Struktur):
| 4. | Relationstabelle: Weitere Daten > Relationen > Firma-Kontakt-Beziehungen |
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Die Relationstabelle kann derzeit noch nicht importiert werden.
Die Zuordnung von Kontakten zu Firmen kann unter Weitere Daten > Relationen > Firma-Kontakt-Beziehungen vorgenommen werden.
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Adressen
| 1. | Wählen Sie im Menü den Eintrag Adressen. |
| 2. | Klicken Sie in der Kopfzeile die Schaltfläche  und wählen Sie Excelvorlage herunterladen. |
Die Datei ImportAddressesSampleFile.xlsx wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.
| 3. | Öffnen Sie die Excel-Datei und klicken Sie die Schaltfläche Bearbeitung aktivieren, um die Tabelle bearbeiten zu können. |
Die Datei enthält einen Beispieldatensatz.
| 4. | Die mit * versehenen Spalten müssen gefüllt werden: |
Street name (Straße), Street number (Hausnummer), Postal code (Postleitzahl), City (Stadt), Inactive (FALSCH oder WAHR).
| 5. | Geben Sie die gewünschten Daten ein, z. B. manuell oder per Copy-and-paste. |
Sie können auch eine Adressenliste aus einer anderen Anwendung exportieren. Die Reihenfolge und Bezeichnung der Spalten muss mit der Vorlagedatei übereinstimmen.
| 6. | Speichern Sie die Datei ebenfalls im Standard-Download-Ordner. |
| 7. | In scaffmax NETZWERK in der Übersicht Adressen klicken Sie in der Kopfzeile die Schaltfläche und wählen Sie Von Excel importieren. |
Der Dialog Öffnen wird angezeigt.
| 8. | Selektieren Sie die Excel-Datei und klicken Sie die Schaltfläche Öffnen. |
Sie können die Datei auch mit einem Doppelklick öffnen.
| 9. | Unten rechts werden Meldungen angezeigt, die Sie anklicken können. In den Benachrichtigungen wird ebenfalls eine Meldung bzgl. des Importes angezeigt. |
Kontakte
| 1. | Wählen Sie im Menü den Eintrag Kontakte. |
| 2. | Klicken Sie in der Kopfzeile die Schaltfläche und wählen Sie Excelvorlage herunterladen. |
Die Datei ImportContactsSampleFile.xlsx wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.
| 3. | Öffnen Sie die Excel-Datei und klicken Sie die Schaltfläche Bearbeitung aktivieren, um die Tabelle bearbeiten zu können. |
Die Datei enthält einen Beispieldatensatz.
| 4. | Die mit * versehenen Spalten müssen gefüllt werden: |
Last name (Nachname), Inactive (FALSCH oder WAHR).
| 5. | Geben Sie die gewünschten Daten ein, z. B. manuell oder per Copy-and-paste. |
Sie können auch eine Kontaktliste aus einer anderen Anwendung exportieren. Die Reihenfolge und Bezeichnung der Spalten muss mit der Vorlagedatei übereinstimmen.
| 6. | Speichern Sie die Datei ebenfalls im Standard-Download-Ordner. |
| 7. | In scaffmax NETZWERK in der Übersicht Kontakte klicken Sie in der Kopfzeile die Schaltfläche und wählen Sie Von Excel importieren. |
Der Dialog Öffnen wird angezeigt.
| 8. | Selektieren Sie die Excel-Datei und klicken Sie die Schaltfläche Öffnen. |
Sie können die Datei auch mit einem Doppelklick öffnen.
| 9. | Unten rechts werden Meldungen angezeigt, die Sie anklicken können. In den Benachrichtigungen wird ebenfalls eine Meldung bzgl. des Importes angezeigt. |
Firmen
| 1. | Wählen Sie im Menü den Eintrag Firmen. |
| 2. | Klicken Sie in der Kopfzeile die Schaltfläche und wählen Sie Excelvorlage herunterladen. |
Die Datei ImportCompaniesSampleFile.xlsx wird im Standard-Download-Ordner Ihres Browsers gespeichert.
| 3. | Öffnen Sie die Excel-Datei und klicken Sie die Schaltfläche Bearbeitung aktivieren, um die Tabelle bearbeiten zu können. |
Die Datei enthält einen Beispieldatensatz.
| 4. | Die mit * versehenen Spalten müssen gefüllt werden: |
Name (Firmenname), Allow phone (FALSCH oder WAHR), Allow fax (FALSCH oder WAHR), Alow mail (FALSCH oder WAHR), Send reminder (FALSCH oder WAHR), Inactive (FALSCH oder WAHR).
| 5. | Geben Sie die gewünschten Daten ein, z. B. manuell oder per Copy-and-paste. |
Sie können auch eine Firmenliste aus einer anderen Anwendung exportieren. Die Reihenfolge und Bezeichnung der Spalten muss mit der Vorlagedatei übereinstimmen.
| 6. | Speichern Sie die Datei ebenfalls im Standard-Download-Ordner. |
| 7. | In scaffmax NETZWERK in der Übersicht Firmen klicken Sie in der Kopfzeile die Schaltfläche und wählen Sie Von Excel importieren. |
Die Dialog Öffnen wird angezeigt.
| 8. | Selektieren Sie die Excel-Datei und klicken Sie die Schaltfläche Öffnen. |
Sie können die Datei auch mit einem Doppelklick öffnen.
| 9. | Unten rechts werden Meldungen angezeigt, die Sie anklicken können. In den Benachrichtigungen wird ebenfalss eine Meldung bzgl. des Importes angezeigt. |