Eine Firma kann manuell in scaffmax NETZWERK erstellt werden oder die Firmendaten können von einer Excel-Datei importiert werden.
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Nachdem die Daten einmal gespeichert wurden, steht beim nächsten Bearbeiten eine Tabelle zur Verfügung, mit der Kontakte zugeordnet werden können.
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So geht's:
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Kundendaten > Firmen und
| ▪ | klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie Neu aus dem Kontext-Menü. |
| ▪ | klicken Sie die Neu-Schaltfläche in der Kopfzeile. |
... oder erstellen Sie eine Firma im Dashboard.
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
Weitere Daten
| ▪ | Inaktiv: Mit dieser Option kann eine Firma vorübergehend deaktiviert werden. Die Daten bleiben im System, sind aber in Auswahllisten nicht mehr sichtbar. |
| ▪ | Alle anderen Daten können frei eingegeben werden. |