Ein Projekt wird häufig aufgrund einer Anfrage erstellt. Dabei wird gewöhnlich zunächst die Anfrage im System erfasst und danach ein Projekt zu der Anfrage erstellt. Projekte können auch zunächst ohne weiteren Bezug erstellt werden, wodurch das Projekt später beim Erstellen einer Anfrage oder einer Kalkulation zugeordnet werden kann.
|
Falls das Projekt bei der Annahme einer Anfrage erstellt wurde und die Anfrage hatte eine GAEB-Datei im Anhang, werden Projektname und Auftraggeber aus der GAEB-Datei übernommen.
|
So geht's:
Öffnen Sie im Menü die Übersicht 360° View und
| ▪ | klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie Neu aus dem Kontext-Menü. |
| ▪ | klicken Sie die Neu-Schaltfläche in der Kopfzeile. |
... oder erstellen Sie ein Projekt im Dashboard.
Folgende Daten werden vom System gesetzt
| ▪ | Projektnummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt |
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
Weitere Daten
| ▪ | Unter Weitere Daten > Projektdaten werden folgende Auswahllisten verwaltet: |
| ▪ | Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Firmen im System. |
| ▪ | Baustellenadresse: Auswahlliste mit allen Addressen im System. |
| ▪ | Dateianhänge: Klicken Sie  , um Dateien auszuwählen. |
Alle anderen Daten können frei eingegeben werden.