Anfrage erstellen

Anfrage erstellen

Eine Anfrage kann automatisch auf Basis einer E-Mail erstellt werden oder ohne weitere Unterlagen, z. B. aufgrund eines Telefonanrufes.

So geht's:

Öffnen Sie im Menü die Übersicht Anfragen und

▪klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie Neu aus dem Kontext-Menü.
▪klicken Sie die Neu-Schaltfläche in der Kopfzeile.
▪drücken Sie die Kurzwegtaste [N].

... oder erstellen Sie eine Anfrage im Dashboard.

Folgende Daten werden vom System gesetzt

▪Anfragenummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt
▪Eingangsdatum = Heute
▪Anfragestatus = Zu prüfen

Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden

▪Anfrage
▪Auftraggeber (siehe Kundendaten > Firmen)

Weitere Daten

▪Anfragestatus: Siehe Anfragestatus ändern
▪Anfragenursprung: Alle Anfrageherkünfte (Weitere Daten > Anfragedaten > Anfragenherkünfte) stehen zur Auswahl.
▪Adresse: Auswahlliste mit allen Adressen im System.
▪Auftraggeber: Auswahlliste mit allen Kontakten im System.
▪Dateianhänge: Klicken Sie Plus-Symbol, um Dateien auszuwählen.
▪Alle anderen Daten können frei eingegeben werden.