In der Übersicht können Objekte ausgewählt und anschließend bearbeitet werden.
So geht's:
Öffnen Sie die entsprechende Übersicht im Menü und
| ▪ | klicken Sie in der Tabelle  , um das Objekt zu bearbeiten. |
| ▪ | klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile in der Tabelle und wählen Sie Zeige Details aus dem Kontext-Menü. |
| ▪ | selektieren Sie eine Zeile in der Tabelle und drücken Sie die Kurzwegtaste [E]. |
Aufgaben
Ihre eigenen Aufgaben werden auch im Dashboard angezeigt und können auch dort bearbeitet werden.
Kundendaten
Die Kundendaten können auch in eine Excel-Datei exportiert werden und in Excel bearbeitet werden.
Anfragen
Bei Anfragen gibt es keine Besonderheiten.
Kalkulationen
Eine Kalkulation besteht aus den Kopf-Daten (z. B. Kalkulationsnummer, Kurztext etc.), dem Leistungsverzeichnis und weiteren Registerkarten.
Um das LV und die Registerkarten anzuzeigen, können Sie
| ▪ | im Detail-Dialog rechts unten auf  klicken. |
| ▪ | in der Übersicht mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken und Zu Kalkulation (in Projekt) wechseln aus dem Kontext-Menü wählen. |
| ⇨ | Der Text variiert, je nachdem, ob der Kalkulation bereits ein Projekt zugeordnet ist. |
Angebote
Angebote können nur solange bearbeitet werden, bis sie als Final gekennzeichnet sind. Ist bei einem Angebot das Kennzeichen Final aktiviert, sind alle Felder nicht mehr editierbar.
Projekte
Wird ein Projekt in der Schnellauswahlliste ausgewählt, werden das Projekt-Dashboard und das Projekt-Menü angezeigt.