Eine Aufgabe kann z. B. aufgrund eines Telefonanrufes erstellt werden. Eine Aufgabe kann – muss aber nicht – einem Projekt zugeordnet werden. Mit den Aufgabendaten können eigene Aufgabentypen zur Kategorisierung erstellt werden.
So geht's:
Öffnen Sie im Menü die Übersicht Aufgaben und
| ▪ | klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie Neu aus dem Kontext-Menü. |
| ▪ | klicken Sie die Neu-Schaltfläche in der Kopfzeile. |
Folgende Daten werden vom System gesetzt
| ▪ | Aufgabennummer = wird automatisch aus dem Nummernkreis erzeugt |
| ▪ | Zugewiesen von = Angemeldeter Benutzer (Daten aus Kundendaten > Kontakte) |
Folgende Daten müssen vom Benutzer eingegeben werden
| ▪ | Aufgabe: Geben Sie hier eine kurze Beschreibung ein, z. B. Anfrage AN-2020-10-0057 prüfen. |
Weitere Daten
| ▪ | Fortschritt: Prozentualer Wert 0-100 (%-Zeichen wird automatisch ergänzt) |
| ▪ | Alle anderen Daten können frei eingegeben werden. |